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信达证券:PG问鼎关注海内外利率下行对A股风格和行业配置的影响
发布研究报告称,进入三季度后,A股市场进入各种逻辑去伪存真的阶段PG问鼎,风格和行业配置将回归基于业绩兑现出现分化。建议关注海内外利率下行对风格和行业配置的影响PG问鼎。未来3个月配置建议:周期(产能格局好+全球库存周期有望回升)传媒互联网&(ROE相对稳定+估值空间大)出海(海外通胀问题未根本性解决+全球库存周期有望回升)金融地产(价值风格大趋势+地产政策驱动销售下行斜率放缓+估值修复)(库存周期可能接近底部+产能仍有释放压力)消费(基本面受到消费降级影响利多有限)。